La relation de confiance est au centre de notre préoccupation. Votre confiance, nous l’atteignons en premier lieu grâce à la personnalisation de notre service.
L’écoute, l’analyse et la compréhension de vos besoins nous permettent de vous orienter vers des solutions d’investissement qui sont en phase avec vos exigences, vos attentes et s’inscrivent dans votre contexte financier personnel.
La gestion privée
Notre conception de la gestion privée repose sur la compréhension de la singularité de chacun.
Après avoir rassemblé l’ensemble des éléments de votre patrimoine, nous élaborons un bilan patrimonial qui débouche sur la formulation d’une véritable stratégie où le conseil reste le cœur de notre métier.
Il nous aide à comprendre vos enjeux, en nous nourrissant à la fois de votre passé et de votre présent. Ce bilan patrimonial nous permet de formuler les solutions les plus adaptées à vos besoins présents et futurs.
Afin d’optimiser l’architecture de votre patrimoine et après une analyse de vos placements, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque, nous vous proposons des stratégies d’investissement appropriées à l’intérieur de véhicules d’épargne que vous détenez ou allez détenir (assurance-vie, contrat de capitalisation, portefeuille titres, etc.). Fort de notre indépendance, nous pouvons aussi nous entourer des meilleurs experts (avocats, fiscalistes, notaires, etc.) pour élaborer avec vous des solutions « sur mesure ».
Notre approche
Chez B-R & H Finance, vous avez un interlocuteur stable qui maitrisera la connaissance de votre sphère familiale,
professionnelle et sociale, ce qui permettra d’optimiser votre temps lors de présentation de vos projets futurs.
À l’écoute
de vos besoins
Vous souhaitez bénéficier de l’expertise de nos conseillers pour votre gestion patrimoniale. Quelles que soient vos attentes, nous mettons nos solutions financières à votre disposition pour une optimisation indépendante et personnalisée de votre portefeuille.
L’analyse
de votre situation
Notre longue expérience dans le domaine de la gestion patrimoniale compléter par la collecte de vos données personnelles nous permet de lancer une analyse approfondie de votre situation patrimoniale.
La compréhension
de vos attentes
Écouter et Analyser sont les deux aspects essentiels afin de répondre à vos attentes. Un service de qualité motivé par le goût du travail bien fait.
Notre style de gestion
Certains nous jugerons réactionnaire, mais chez B-R & H Finance, nous militons pour une gestion traditionnelle, voire de « bon père de famille ». Nous investissons principalement en titres vifs, et complétons nos portefeuilles en toute indépendance par des fonds de placements de tiers dont nous entretenons des relations approfondies avec leurs gérants.
Notre architecture ouverte vous garantit l’absence de conflits d’intérêts.
Notre horizon de placement est basé sur le moyen et long terme et nous privilégions une approche de détention de positions stables plutôt que du speed trading souvent générateur de commissions élevées et rarement profitables in-fine.
Une gestion résolument tournée vers l’architecture ouverte
Fort d’une analyse combinant macro-économie et stock-picking, l’équipe de gestion de B-R & H Finance SA façonne le portefeuille du client en fonction de ses besoins spécifiques à la fois en titres vifs ou en produits financiers de premier ordre.
Notre indépendance nous permet de sélectionner les meilleurs fonds du marché au sein des différentes classes d’actifs et des différents marchés mondiaux.
Nous offrons ainsi une gestion sur-mesure, indépendante et à la recherche constante de l’optimisation des coûts d’intervention.